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      E-mails Automáticos: Como Funciona a Régua de Comunicação do Financeiro da Área de Membros

      A EngagED oferece uma experiência completa para a venda de cursos e produtos digitais, incluindo um poderoso Módulo Financeiro que permite o gerenciamento eficiente de cobranças. Neste artigo, exploraremos as comunicações automáticas enviadas pelo Financeiro da Área de Membros da EngagED. Essas comunicações desempenham um papel fundamental na interação com seus clientes e na manutenção da transparência em relação às transações financeiras.

      Índice:

      💡O Módulo de Cobranças da Área de Membros é dividido em duas abas distintas: Pagamentos e Faturas. Cada uma delas desempenha um papel específico no processo de cobrança, e suas funcionalidades são complementares.

      E-mails de Pagamentos Pontuais

      Os pagamentos pontuais, também conhecidos como cobranças avulsas, permitem que você realize transações de pagamento isoladas, sem a necessidade de criar um produto específico ou uma fatura previamente. Isso é particularmente útil quando se deseja simplificar o processo de pagamento, pois você pode gerar um pagamento em poucos passos.


      As comunicações enviadas relacionadas aos pagamentos pontuais variam de acordo com o método de pagamento escolhido e andamento da transação. Vamos examinar cada um deles:

      Pagamento com Cartão

      • Confirmação do Pagamento Pontual (Cartão): Quando um pagamento avulso é efetuado com sucesso através do cartão, um e-mail de confirmação é enviado para notificar o cliente sobre a conclusão bem-sucedida da transação. Nesse momento, o status do pagamento é atualizado para "Pago".


      E-mail de Confirmação do Pagamento Avulso (Cartão)

      💡 Observações:

      1. Destinatário do E-mail: O e-mail é enviado para o usuário responsável pelo pagamento, conforme definido durante a criação do pagamento. No exemplo mencionado, o e-mail foi enviado para Gabriel (gabriel@engaged.com.br).

      2. Dados Fiscais Personalizáveis: Na tela de criação do pagamento, é possível personalizar os dados fiscais, escolhendo se o faturamento será destinado a uma pessoa jurídica ou a uma pessoa física. No exemplo dado, o pagamento está sendo faturado em nome de Romulo Soares (Pessoa Física).

      3. Descrição do Pagamento: Ela é especificada durante a criação do pagamento e automaticamente incluída no corpo do e-mail enviado ao aluno. Isso ajuda a manter a transparência e fornecer informações detalhadas sobre a transação ao destinatário. No exemplo acima, a descrição está como "Descrição de Pagamento Criada pelo Administrador".

      Pagamento via Pix

      • Criação do Pagamento Pontual (Pix): Após a criação de um pagamento avulso do tipo Pix, um e-mail é automaticamente enviado para notificar o cliente sobre a geração da cobrança Pix. Nesse momento, o status do pagamento é "Aguardando Pagamento".

      • E-mails de Lembrete de Pagamento Pontual (Pix):  Caso o pagamento via Pix esteja pendente e a data de expiração se aproxime, um e-mail de lembrete será enviado para assegurar que o cliente esteja ciente da proximidade da data de vencimento do Pix. Nesse momento, o status do pagamento permanece como "Aguardando Pagamento".

      • E-mail de Confirmação do Pagamento Pontual (Pix): Quando o pagamento Pix é confirmado, um e-mail de confirmação é enviado ao cliente, informando-o de que a transação foi concluída com êxito. Nesse momento, o status do pagamento é atualizado para "Pago".


      E-mail de Criação do Pagamento Pontual (Pix)

      💡 Observações:

      1. Destinatário do E-mail: O e-mail é enviado para o usuário responsável pelo pagamento, conforme definido durante a criação do pagamento. No exemplo mencionado, o e-mail foi enviado para Gabriel (gabriel@engaged.com.br).

      2. Dados Fiscais Personalizáveis: Na tela de criação do pagamento, é possível personalizar os dados fiscais, escolhendo se o faturamento será destinado a uma pessoa jurídica ou a uma pessoa física. No exemplo dado, o pagamento está sendo faturado para a Empresa Criatividade Limitada 🚀.

      3. Descrição do Pagamento: Ela é especificada durante a criação do pagamento e automaticamente incluída no corpo do e-mail enviado ao aluno. Isso ajuda a manter a transparência e fornecer informações detalhadas sobre a transação ao destinatário. No exemplo acima, a descrição está como "Descrição Pagamento PIX"

      Pagamento via Boleto Bancário

      • E-mail de Criação do Pagamento Pontual (Boleto Bancário): Após a criação de um pagamento avulso com boleto bancário, um e-mail é automaticamente enviado para notificar o cliente sobre a geração do boleto. Nesse momento, o status do pagamento é "Aguardando Pagamento".

      • E-mails de Lembrete de Pagamento Pontual (Boleto Bancário): Se o pagamento via boleto estiver pendente e a data de vencimento se aproximar, um e-mail de lembrete será enviado para garantir que o cliente esteja ciente da proximidade da Data de Vencimento do Boleto. Nesse momento, o status do pagamento permanece como "Aguardando Pagamento".

      • E-mail de Confirmação e Compensação do Pagamento Pontual (Boleto Bancário): Após o pagamento do boleto ser confirmado e compensado com sucesso, um e-mail é enviado para informar ao cliente que a transação foi concluída com êxito. Nesse momento, o status do pagamento é "Pago".


      E-mail de Lembrete de Pagamento Pontual - Vence Amanhã (Boleto Bancário)



      💡 Observações:

      1. Destinatário do E-mail: O e-mail é enviado para o usuário responsável pelo pagamento, conforme definido durante a criação do pagamento. No exemplo mencionado, o e-mail foi enviado para Gabriel (gabriel@engaged.com.br).

      2. Dados Fiscais Personalizáveis: Na tela de criação do pagamento, é possível personalizar os dados fiscais, escolhendo se o faturamento será destinado a uma pessoa jurídica ou a uma pessoa física. No exemplo dado, o pagamento está sendo faturado para a Empresa Criatividade Limitada 🚀.

      3. Descrição do Pagamento: Ela é especificada durante a criação do pagamento e automaticamente incluída no corpo do e-mail enviado ao aluno. Isso ajuda a manter a transparência e fornecer informações detalhadas sobre a transação ao destinatário. No exemplo acima, a descrição está como "Descrição de Pagamento no Boleto Criado pelo User Admin".

      E-mails de Faturas

      As faturas na Área de Membros têm um papel crucial na formalização e organização das transações de venda. Elas são especialmente projetadas para negociações com empresas (B2B), contudo sua versatilidade as torna aplicáveis a uma ampla gama de contextos, incluindo vendas diretas ao consumidor final (B2C). As faturas desempenham um papel fundamental ao criar um registro eletrônico minucioso de cada operação, eliminando assim a necessidade de documentos físicos.


      Ao criar um link de pagamento na aba de faturas, você tem a flexibilidade de escolher quais formas de pagamento serão aceitas.

      2023-09-28-18-17-52

      Após a criação e envio do link de pagamento ao usuário pagador, o sistema automaticamente envia e-mails personalizados de acordo com o método de pagamento selecionado por esse usuário e o andamento da transação. Vamos agora detalhar esses diferentes e-mails em cada situação:

      Pagamento com Cartão

      • E-mail de Confirmação de Pagamento na Fatura (Cartão): Quando um pagamento é realizado com sucesso através de cartão, um e-mail de confirmação é enviado ao cliente para notificar que a transação foi bem-sucedida. Neste momento, o status do pagamento é atualizado para "Pago".

      • E-mail de Recusa do Pagamento na Fatura (Cartão): Se o pagamento com cartão for recusado, um e-mail de notificação de recusa é prontamente enviado ao cliente, informando-o sobre a situação. Neste momento, o status do pagamento é "Recusado", refletindo a recusa da transação.

      E-mail de Confirmação de Pagamento na Fatura (Cartão)

       

      💡 Observações:

      1. Destinatário do E-mail: O e-mail é enviado para o usuário responsável pelo pagamento, conforme definido durante a criação do pagamento. No exemplo mencionado, o e-mail foi enviado para Gabriel (gabriel@engaged.com.br).

      2. Dados Fiscais Personalizáveis: Na tela de criação do pagamento, é possível personalizar os dados fiscais, escolhendo se o faturamento será destinado a uma pessoa jurídica ou a uma pessoa física. No exemplo dado, o pagamento está sendo faturado para a Empresa Criatividade Limitada 🚀.

      3. Descrição da Fatura: Ela é especificada durante a criação da fatura e automaticamente incluída no corpo do e-mail enviado ao aluno. Isso ajuda a manter a transparência e fornecer informações detalhadas sobre a transação ao destinatário. No exemplo acima, a descrição está como "Descrição Exemplo de Fatura Muito Bem Feita 🔥".

      4. Detalhamento da Fatura Completo: Além disso, o e-mail enviado contém um detalhamento completo da fatura, incluindo a lista dos produtos/itens vendidos na fatura, os subtotais, eventuais descontos aplicados e o valor total da fatura. Também é especificada a parcela do valor da fatura que está sendo paga através deste pagamento, assegurando que o destinatário tenha acesso a todas as informações relevantes sobre a transação.

       

      Pagamento via Pix

      • E-mail de Criação do Pagamento na Fatura  (Pix): Após a criação de um pagamento do tipo Pix, um e-mail é imediatamente enviado para notificar o cliente sobre a cobrança Pix. Nesse momento, o status do pagamento é "Aguardando Pagamento".

      • E-mails de Lembrete de Pagamento na Fatura (Pix): Caso o pagamento via Pix esteja pendente e a data de expiração se aproxime, um e-mail de lembrete será enviado para assegurar que o cliente esteja ciente da proximidade da data de vencimento do Pix. Nesse momento, o status do pagamento permanece como "Aguardando Pagamento".

      • E-mail de Confirmação e Compensação do Pagamento na Fatura (Pix): Quando o pagamento Pix é confirmado e compensado com sucesso, um e-mail é enviado para informar ao cliente que a transação foi bem-sucedida. Neste momento, o status do pagamento é atualizado para "Pago".

      • E-mail de Expiração do Pagamento na Fatura (Pix): Caso o pagamento Pix expire, um e-mail é enviado para notificar o cliente sobre a expiração da cobrança. Neste momento, o status do pagamento é "Expirado". Isso reflete o vencimento do prazo para a realização do pagamento deste Pix.

       

      E-mail de Confirmação e Compensação do Pagamento na Fatura (Pix)

      💡 Observações:

      1. Destinatário do E-mail: O e-mail é enviado para o usuário responsável pelo pagamento, conforme definido durante a criação do pagamento. No exemplo mencionado, o e-mail foi enviado para Gabriel (gabriel@engaged.com.br).

      2. Dados Fiscais Personalizáveis: Na tela de criação do pagamento, é possível personalizar os dados fiscais, escolhendo se o faturamento será destinado a uma pessoa jurídica ou a uma pessoa física. No exemplo dado, o pagamento está sendo faturado para a Empresa Criatividade Limitada 🚀.

      3. Descrição da Fatura: Ela é especificada durante a criação da fatura e automaticamente incluída no corpo do e-mail enviado ao aluno. Isso ajuda a manter a transparência e fornecer informações detalhadas sobre a transação ao destinatário. No exemplo acima, a descrição está como "Descrição Exemplo de Fatura Muito Bem Feita 🔥".

      4. Detalhamento da Fatura Completo: Além disso, o e-mail enviado contém um detalhamento completo da fatura, incluindo a lista dos produtos/itens vendidos na fatura, os subtotais, eventuais descontos aplicados e o valor total da fatura. Também é especificada a parcela do valor da fatura que está sendo paga através deste pagamento, assegurando que o destinatário tenha acesso a todas as informações relevantes sobre a transação.

       

      Pagamento via Boleto Bancário

      • E-mail de Criação do Pagamento na Fatura (Boleto Bancário): Após a criação de um pagamento com boleto bancário, um e-mail é automaticamente enviado para notificar o cliente sobre a geração do boleto. Nesse momento, o status do pagamento é "Aguardando Pagamento".

      • E-mails de Lembrete de Pagamento na Fatura (Boleto Bancário): Se o pagamento via boleto estiver pendente e a data de vencimento se aproximar, um e-mail de lembrete é enviado para garantir que o cliente esteja ciente da proximidade da Data de Vencimento do Boleto. Nesse momento, o status do pagamento permanece como "Aguardando Pagamento".

      • E-mail de Confirmação e Compensação do Pagamento na Fatura (Boleto Bancário): Após o pagamento do boleto ser confirmado e compensado, um e-mail é enviado para informar ao cliente sobre o sucesso da transação. Nesse momento, o status do pagamento é atualizado para "Pago".

      • E-mail de Expiração do Pagamento na Fatura (Boleto Bancário): Se o pagamento via boleto expirar, um e-mail é enviado para notificar o cliente sobre a expiração da cobrança, indicando que o status do pagamento é "Expirado". Isso reflete o vencimento do prazo para a realização do pagamento deste boleto.

      E-mail de Lembrete do Pagamento - Vence Amanhã (Boleto Bancário)

      💡 Observações:

      1. Destinatário do E-mail: O e-mail é enviado para o usuário responsável pelo pagamento, conforme definido durante a criação do pagamento. No exemplo mencionado, o e-mail foi enviado para Gabriel (gabriel@engaged.com.br).

      2. Dados Fiscais Personalizáveis: Na tela de criação do pagamento, é possível personalizar os dados fiscais, escolhendo se o faturamento será destinado a uma pessoa jurídica ou a uma pessoa física. No exemplo dado, o pagamento está sendo faturado para a Empresa Criatividade Limitada 🚀.

      3. Descrição da Fatura: Ela é especificada durante a criação da fatura e automaticamente incluída no corpo do e-mail enviado ao aluno. Isso ajuda a manter a transparência e fornecer informações detalhadas sobre a transação ao destinatário. No exemplo acima, a descrição está como "Descrição Exemplo de Fatura Muito Bem Feita 🔥".

      4. Detalhamento da Fatura Completo: Além disso, o e-mail enviado contém um detalhamento completo da fatura, incluindo a lista dos produtos/itens vendidos na fatura, os subtotais, eventuais descontos aplicados e o valor total da fatura. Também é especificada a parcela do valor da fatura que está sendo paga através deste pagamento, assegurando que o destinatário tenha acesso a todas as informações relevantes sobre a transação.